Healthtech - Un changement structurel pour les (ré)assureurs est en cours.

Résumé :

Historiquement, les assureurs ont essayé d'atténuer leur désavantage numérique structurel avec des fonctions de santé et de bien-être empruntées au monde de la santé grand public. Confrontés à sept défis fondamentaux, leurs efforts n'ont donné que des résultats limités, malgré des enseignements précieux. Les assureurs sont désormais à la recherche de solutions qui associent l'assurance et les technologies de la santé dans une proposition de valeur plus convaincante pour les assurés, les employeurs, les courtiers et les professionnels de la santé. 

Face à l'augmentation de la rentabilité et des pressions réglementaires liées aux maladies chroniques et de longue durée, les (ré)assureurs vie et santé du monde entier testent de nouveaux modèles économiques, de nouvelles solutions et de nouveaux modes de commercialisation. Pour soutenir leurs efforts, les technologies de la santé doivent s'appuyer sur des données pharmaco-économiques et être prêtes à accepter une rémunération basée sur la performance.

La santé mobile n'est pas un cavalier numérique

Pour les utilisateurs comme pour les assureurs, il est évident que les services d'assurance ne sont pas des produits que l'on achète ou avec lesquels on interagit tous les jours ou toutes les semaines. Ce qui n'est peut-être pas évident, c'est que les applications mobiles, pour rester installées, comprises et présentes à l'esprit des utilisateurs, doivent être utilisées quotidiennement, au moins une fois par semaine, idéalement plusieurs fois par jour. Les produits d'assurance traditionnels sont donc structurellement désavantagés pour réussir dans le domaine des applications mobiles.

Lorsque les solutions de santé mobile (compagnon numérique, thérapeutique numérique, application de bien-être) sont apparues, elles ont semblé être le Saint Graal :

• Il s'agit, de par leur conception, d'applications qui doivent être utilisées sur une base quotidienne/hebdomadaire ;
• Ils pourraient être utiles aux équipes de marketing et de souscription qui pourraient exploiter les données des utilisateurs et les identifiants numériques pour mieux segmenter et tarifer les clients ;
• Ils pourraient être présentés comme des éléments vertueux qui améliorent la santé des patients et qui, à leur tour, contribuent à maintenir les primes à un niveau peu élevé.

Rapidement, les équipes numériques des compagnies d'assurance ont demandé à des startups spécialisées dans la santé grand public d'intégrer ces fonctionnalités afin d'améliorer l'engagement numérique des patients et l'image de marque.

Ce faisant, ils ont formulé sept hypothèses qui ont compromis la réussite des assureurs dans leurs projets de santé numérique :

• Les applications de santé uniquement numériques fonctionnent - Les assureurs supposaient que les applications de santé et de bien-être uniquement numériques présentaient de bonnes mesures de rétention et d'adhésion : avec 95 % de désabonnement au 30e jour et une adhésion inférieure à 10 % (source : AppsFlyer), elles ne sont pas la solution miracle numérique qu'on leur a peut-être vendue. Sans intervention humaine (coaching proactif, interconnexion avec les professionnels de la santé), l'acquisition, la fidélisation et l'utilisation sont catastrophiques pour les applications mobiles de santé ; 
• Les assureurs ont maintenu les fonctions d'assurance de base au premier plan et au centre de leur application, plaçant la santé numérique comme une fonction complémentaire : bien que l'on puisse comprendre l'attrait d'être au centre de la conversation, les utilisateurs ne se réveillent pas tous les jours en pensant à l'assurance santé ou à l'assurance vie. Les assureurs ont dû trouver un moyen d'alimenter les applications de santé sans essayer d'être au centre ;
• Les soins de santé - Les applications d'assurance n'ont pas fait l'objet d'une validation clinique par les professionnels de la santé pour confirmer leur pertinence médicale : une application de soumission de demande de remboursement, de vente croisée et de comptage d'étapes n'a aucune chance d'être prise au sérieux par un professionnel de la santé. Il est nécessaire d'obtenir des certifications médicales difficiles à obtenir pour gagner le soutien des professionnels de la santé, qui sont les principaux influenceurs du comportement des patients ;
• Les assureurs ont cherché des solutions de santé numérique capables de répondre à tous leurs assurés en même temps : ils ont choisi des solutions de bien-être vanille qui ont été concurrencées par des start-ups mondiales mieux financées qui rivalisent pour créer la meilleure UX/UI, sans fournir de différenciation significative (par exemple, compteur de pas, roues de la vie, vérificateur de symptômes, télémédecine, articles...). S'attaquer à un domaine thérapeutique exige une concentration absolue : pensez à la recherche d'un médicament qui guérit une maladie par rapport à la recherche d'un médicament qui les guérit toutes et essayez maintenant de le distribuer au bureau des impôts au lieu d'une pharmacie ;
• Confiance en moi - Les assureurs espéraient que les utilisateurs leur confieraient leurs données de santé, malgré la méfiance bien connue et les intérêts opposés des assurés et des assureurs. Les applications médicales offrent un intermédiaire de confiance qui rassure et protège à la fois les utilisateurs et les assureurs ;
• Montrez-moi l'argent - La plupart des applications de santé numérique n'ont pas fait l'objet d'études pharmaco-économiques rigoureuses pour démontrer leur impact sur la réduction des dépenses de santé, ce qui réduit leur proposition de valeur à un gadget marketing. Si une telle étude n'est pas encore disponible, la collaboration entre les assurances et les technologies de la santé devrait commencer - sans délai bureaucratique - par un projet pilote afin d'obtenir des preuves concrètes. 
• Construisez-le et ils viendront - De nombreux assureurs ont supposé - ou du moins prétendu - qu'ils avaient des relations suffisamment bonnes avec leurs clients pour distribuer des produits numériques à des coûts minimes. Il est désormais établi que la plupart des assureurs n'ont pas d'accès numérique à leurs propres assurés. Le déploiement de produits numériques nécessite un marketing permanent et l'implication des agents d'assurance dès la souscription.  

Alors que quelques équipes numériques continuent d'imposer des solutions anciennes à leurs dernières filiales de confiance, la plupart des assureurs sont à la recherche de solutions et de partenaires capables d'éviter les écueils susmentionnés.

Tendances en matière de santé et innovation dans le domaine de la santé numérique 

Un échec précoce aurait pu bloquer l'innovation si 6 tendances sous-jacentes avaient poussé les assureurs vie et santé à continuer d'innover.

• Prévalence des maladies chroniques - Avec le vieillissement de la population et dans les pays en développement, 60 % de la population adulte souffre d'une (et 40 % de deux ou plus) maladie(s) chronique(s) telle(s) que l'hypertension (25 %), la dislipidémie (30 %), le diabète de type 2 (10 %), les troubles mentaux (18 %), les maladies respiratoires (10 %), le cancer (5 %). L'exclusion des patients souffrant de maladies chroniques devient impraticable. 
• Économie des maladies chroniques - Ces maladies représentent 35 % du total des coûts directs des soins de santé et sont responsables de 70 % des décès prématurés. La rentabilité des assurances vie et santé dépend de plus en plus de la capacité de l'assureur à gérer la prévention, la détection précoce et la gestion des maladies chroniques.
• Pression des régulateurs - les coûts directs et indirects (productivité) des maladies chroniques pour la santé publique et l'économie en général (estimés à ~20% du PIB), les régulateurs demandent de plus en plus aux assureurs privés de couvrir les maladies chroniques (préexistantes). 
• Soins de santé fondés sur la valeur - L'impact clinique seul devient insuffisant pour obtenir un remboursement. Les organismes payeurs, publics et privés, demandent de plus en plus souvent des preuves économiques qu'un traitement est plus rentable que les solutions existantes.
• Retard dans la prise de conscience et l'adhésion - Les maladies chroniques se déclarent dans la trentaine, sont généralement détectées à la fin de la quarantaine et les patients commencent à adhérer au traitement au milieu de la soixantaine. Le retard dans la prise de conscience et l'adhésion est la dernière frontière à franchir par le biais de la modification des comportements.
• Thérapeutique numérique - Les solutions de santé numérique sont désormais examinées à l'aide d'études cliniques afin d'étayer leurs revendications médicales et commerciales. Ces solutions, une fois prouvées cliniquement, peuvent être enregistrées en tant que thérapies numériques (DTx) auprès de l'Alliance DTX.

Les voies à suivre

Nous pouvons d'ores et déjà observer les caractéristiques des solutions numériques réussies en matière de santé et d'assurance. 

En termes de proposition de valeur, 

• La réduction des risques à long terme et donc l'amélioration de la marge des assureurs est la première proposition de valeur que les solutions de santé numérique devraient être en mesure de démontrer aux assureurs ;
• De même, la réduction de la prime de santé des employeurs est une proposition de valeur similaire pour les solutions de santé numérique (in)directement payées par les employeurs ;
• Enfin, les assureurs santé qui ont accès aux données comportementales des patients peuvent proposer des prix plus compétitifs que d'autres assureurs, privés de ces données, pourraient offrir. 

En termes de conception de solutions,

• La recherche clinique publiée dans des publications médicales évaluées par des pairs devrait devenir une exigence pour 
• La tarification basée sur les performances devrait être une composante importante des solutions numériques (un coût purement marketing ne permet pas d'aligner les incitations).
• De nouveaux produits d'assurance liés à l'autocontrôle et au suivi du comportement sont actuellement testés : modèles basés sur l'incitation (prime moins élevée au moment du renouvellement, co-paiement moins élevé au cours de l'année, remboursement) ou sur la pénalité (co-paiement plus élevé au cours de l'année, remboursement inversé). Ces modèles sont communément appelés "tarification dynamique basée sur le comportement" (BBdP).

En termes de "Go-To-Market",

• La preuve de concept devrait établir des preuves économiques et des méthodologies de mesure pour garantir l'intégrité et la confiance des deux parties. Compte tenu de la modestie des ressources des jeunes entreprises, il peut être recommandé aux assureurs de couvrir les coûts différentiels associés au POC (c'est-à-dire pas de coûts de logiciel mais des coûts de personnel ou d'intégration spéciale).
• Les agents et les courtiers devraient être incités à assurer l'accueil des patients, tant en volume qu'en qualité (7/14/30 jours de désistement par rapport aux pairs les plus performants).
• Les employeurs, compte tenu de l'importance des régimes de santé d'entreprise, sont les parties les plus intéressées, car ils bénéficient de l'intégration et de la fidélisation et jouent un rôle clé à cet égard.

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Pour découvrir des exemples concrets de ces changements et explorer les opportunités, nous invitons les (ré)assureurs à prendre contact avec Elfie, une entreprise de santé mondiale spécialisée dans la réduction du fardeau des maladies chroniques pour les patients, les organismes de soins de santé et les payeurs.